Distressed M&A

Eine Sonder- und Umbruchsituation (Strategie-, Ertrags-, Liquiditäts- und/oder Shareholder-/Stakeholder-Krise) kann rasch in ein zeitkritisches Endspiel münden, das entschlossene, präzise Handlungen verlangt. Sieht die Zukunft aus eigener Kraft nicht mehr vielversprechend aus, ist ein individuell strukturierter M&A-Prozess eine Option im Sinne nachhaltiger Sanierung. Die hohe Komplexität sowie das enge Zeitfenster stellen dabei besondere Herausforderungen dar.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung beim Verkauf oder Kauf von Unternehmen, die sich im Stadium der Krise oder bereits in der Insolvenz befinden (Distressed M&A). Durch unsere operative Management- und Sanierungserfahrung verstehen wir die Besonderheiten in Restrukturierungsprozessen von mittelständischen und inhabergeführten Unternehmen und bringen diese Expertise bei unseren Transaktionsprozessen gezielt ein.

Das Leistungsspektrum aus dem Bereich Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf wird je nach Ausgangssituation, Krisenstadium und Unternehmensgröße sowie Insolvenzverfahrensart („ESUG-Verfahren“) individuell angepasst. Zudem bieten wir an:

• Distressed M&A-Quick-Check – Beurteilung von Verkaufsoptionen und Käuferuniversum
• (indikative) Unternehmensbewertung in Eigenverwaltungen- / Schutzschirmverfahren
• Entwicklung von Dual-Track-Prozessen
• Steuerung des gesamten Investorenprozesses / Investorensuche
• Angebotsvergleiche und Präsentationen sowie lückenlose Dokumentation des M&A-Prozesses für Gläubigergremien